Женя, обычный парень и бухгалтер, тайно влюблен в свою коллегу Алису, но не решается ей в этом признаться. Его единственная мечта — просто находиться рядом с ней. И вот случается чудо: их начальница, оказавшаяся ведьмой, превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится домашним любимцем Алисы. Теперь они неразлучны — вместе встречают утро, гуляют в парке, и Женя, уже в образе пса, помогает отваживать назойливых ухажеров. Для него это кажется идеальной жизнью.
Женя даже начинает думать о том, чтобы навсегда остаться собакой. Но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает реальная угроза. Ради её спасения ему приходится срочно искать способ, чтобы снова стать человеком.
